伴随居民资产配置需求释放，叠加利率持续下行的市场环境，中低风险的多元配置基金凭借追求低波动和...
伴随居民资产配置需求释放，叠加利率持续下行的市场环境，中低风险的多元配置基金凭借追求低波动和稳健收益的综合优势，成为众多投资者在新利率常态下的投资优选，此类产品的市场规模也迅速扩容。Wind数据显示，截至今年一季度末，全市场中低风险的多元配置基金合计规模达到3.15万亿元，较2025年末增加4663亿元，增幅超17%，创下历史新高。记者日前从摩根资产管理获悉，公司旗下二级债基新品——摩根安怡回报债券型基金(A类:027638、C类:027639)于7月1日起重磅发行，投资者可通过中国银行等各大银行、券商及摩根资产管理官方直销平台等渠道认购。
资料显示，摩根安怡回报采用多元配置的投资策略，以债券资产为核心底仓，通过固定收益投资，力争夯实收益基础、平滑净值波动；同时灵活配置股票、可转债等资产，力争在严格控制风险的前 提下追求资产长期稳健增值。该基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、存托凭证、股票型ETF等权益类资产及可转换债券、可交换债券的合计比例为基金资产的5%-20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)，投资于境内股票资产(含A股ETF)的比例不 低于基金资产的5%，持有其他基金的市值不超过基金资产净值的10%。事实上，类似摩根安怡回报基金这样“债券打底、权益增强”的策略，已经在过往长期实战中展现出有效对抗市场波动的属性。以二级债基为例，Wind数据显示，截至今年5月底，万得混合债券型二级基金指数近20年涨幅达到306.53%，年化收益达到7.48%。同时，该指数近20年最大回撤仅为-12.02%，回溯近20年市场表现可以看出，万得混合债券型二级基金跑出了相对平滑的曲线，有望提 升投资者持有体验。
据悉，作为摩根资产管理又一款中低风险的多元配置基金，该基金将由公司多资产混合投资总监侯杰亲自担纲管理，其具备24年证券从业经验和7年公募基金投资管理经验。在投资中，侯杰擅长逆向思维，不从众、不盲目追求市场热点，而是通过自下而上的方法，在低估值品种里寻找真正具备成长性的优质标的。此外，侯杰还非常看重风险管理，会采用多元化及弱相关性配置的方法，严控波动与回撤，追求净值曲线的稳定性，力争给予投资者更好的持有体验。
展望后市，摩根安怡回报基金拟任基金经理侯杰表示，权益方面，中国经济复苏的迹象日益明显，A股市场热点有望逐步转向多元化。在此背景下，侯杰将重点关注新消费领域以及具备“护城河”的出海企业，并通过买入估值相对便宜的、可能有空间和壁垒的好公司，以及弱相关性的搭配来兼顾收益获取和回撤控制。债券方面，债市存在多重逻辑交织:配置力量、通胀预期回升、货币流动性宽松、风险偏好波动等，未来债券投资将积极挖掘中短端相对价值并关注骑乘策略。
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