近期，A股半导体公司密集披露2024年度的业绩预告。数据显示，截至1月23日18点，在161...
近期，A股半导体公司密集披露2024年度的业绩预告。数据显示，截至1月23日18点，在161家半导体上市公司中已有84家发布业绩预告，其中近六成公司业绩预喜。
值得注意的是，海光信息、北方华创等公司已连续多年实现业绩增长。也有公司实现了经营的大幅好转，德明利2023年实现归母净利润2499.85万元，而这一数据在2024年预计将达到3.4亿元至4亿元，预计同比增长1260.08%至1500.10%。
记者梳理发现，AI驱动、新品放量及市场复苏，是2024年半导体上市公司业绩预喜的主要原因。
AI仍是业绩增长驱动力
AI带动的算力需求和终端创新，是2024年半导体行业需求侧的重要增量。在近期行业上市公司披露的业绩预告中，海光信息、瑞芯微、晶晨股份等多家芯片设计公司普遍表示，业绩预增受到了AI算力需求增长与终端落地加速的拉动。
在AI算力需求增长方面，以高端处理器为主营业务的海光信息表示，在AIGC的时代背景下，公司的DCU产品实现快速迭代发展，得到市场更广泛的认可。公司预计2024年实现营业收入87.2亿元到95.3亿元，同比增长45.04%到58.52%；预计2024年实现归母净利润18.1亿元到20.1亿元，同比增长43.29%到59.12%。
除了算力需求增长外，也有半导体上市公司受益于AI在端侧的加速落地。
具体来看，瑞芯微预计2024年实现归母净利润5.5亿元到6.3亿元，同比增长307.75%到367.06%。公司表示，2024年，AI技术快速发展、应用场景不断拓展，AIoT多产品线的占有率持续提升，尤其是在汽车电子、机器视觉、工业及行业类应用等领域。
晶晨股份、炬芯科技等上市公司也表示，业绩预增受益于公司端侧AI相关产品的良好市场表现。
晶晨股份表示，公司当前已有超过15款商用芯片携带公司自研的端侧AI算力单元，2024年携带自研端侧AI算力单元的芯片出货量超过800万颗。炬芯科技的产品也表现亮眼，端侧AI处理器芯片凭借低功耗、高算力的优势，出货量不断攀升，销售收入实现倍数增长。
新设备开发效果显著
再看设备端，新产品放量是助推行业公司营业收入预增的重要因素。
如北方华创预计2024年实现营业收入276亿元至317.8亿元，同比增长25.00%至43.93%；预计2024年实现归母净利润51.7亿元至59.5亿元，同比增长32.60%至52.60%。
业绩预告显示，北方华创多款新产品取得突破。电容耦合等离子体刻蚀设备、等离子体增强化学气相沉积设备(PECVD)、原子层沉积立式炉、堆叠式清洗机等多款新产品进入客户生产线并实现批量销售。
中微公司也预计2024年实现营业收入约90.65亿元，同比增长约44.73%；预计2024年实现归母净利润15.00亿元至17.00亿元，同比减少约16.01%至4.81%。
据披露，中微公司在新产品开发方面取得了显著成效，近两年新开发的LPCVD薄膜设备和ALD薄膜设备，目前已有多款新型设备产品进入市场并获得重复性订单。其中，LPCVD薄膜设备累计出货量已突破100个反应台，其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进。同时，公司EPI设备已顺利进入客户端量产验证阶段。
值得注意的是，中微公司研发力度显著加大，2024年研发投入约24.50亿元，较上一年增长约11.88亿元。
此外，拓荆科技也在推进新产品研发、产品产业化和各产品系列迭代升级的过程中取得了重要成果，营业收入预计同比增长47.88%至55.27%。据悉，拓荆科技新型设备平台PF-300M、PF-300T Plus及新型反应腔Supra-D ACHM、ONO Stack等工艺设备顺利通过客户验证，并取得客户重复订单，实现大批量出货。
半导体市场逐步复苏
市场持续复苏，成为带动半导体公司业绩增长的重要引擎。乐鑫科技、兆易创新等多家上市公司均预计2024年可实现业绩翻倍增长。
受益于下游市场需求回暖，客户增加备货，兆易创新预计2024年实现归母净利润10.9亿元左右，同比增长576.43%左右。
同样，乐鑫科技预计归母净利润同比增加120%到150%。公司表示，下游各行各业数字化与智能化渗透率不断提升，2023年至2024年的新增潜力客户逐步放量。从应用端看，智能家居、智能照明和消费电子等核心应用市场合计达到了30%以上的增长，而能源管理、工具设备、大健康等新兴应用市场更加突出，都呈现出高速增长。
全球服务器及计算机行业需求也逐步回暖，澜起科技2024年度业绩预计大增，公司预计实现营业收入约36.39亿元，同比增长约59.20%；预计实现归母净利润13.78亿元到14.38亿元，同比增长205.62%到218.93%。公司内存接口及模组配套芯片需求实现恢复性增长，公司三款高性能运力芯片新产品开始规模出货。
随着市场回暖，部分行业公司有望实现业绩扭亏。如甬矽电子预计在2024年实现扭亏为盈。公司表示，全球半导体行业呈现温和复苏态势，集成电路行业整体景气度有所回升，下游需求复苏带动公司产能利用率提升。
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